美国银行盈利喜忧参半，低收入客户的迹象减弱

　　摩根大通(JPMorgan Chase)和花旗集团(Citigroup)上周五公布第二季度利润增长，尽管由于低收入客户面临更大压力，坏账处理成本有所上升。

　　花旗集团首席财务官Mark Mason指出，信用评分较低的消费者受到近年来利率上升和消费者价格上涨的影响，他们的消费出现了"一些回落"。

　　梅森在与记者的电话会议上表示:“根据我们所处的环境，客户群对支出的性质非常挑剔。”

　　摩根大通首席财务官Jeremy Barnum表示，低收入群体的支出也从可自由支配的支出转向必需品支出，"显而易见，这被认为是经济疲软的迹象，"他同时指出，该银行的多数客户往往拥有较高的信用评分。

　　巴纳姆对经济持谨慎乐观态度，称经济状况总体上仍是积极的，但他指出，包括地缘政治不稳定以及通胀和利率保持高位的可能性在内的整体风险依然存在。

　　巴纳姆说:“是的，经济正在放缓，但似乎很有软着陆的趋势。”

　　上述言论发表之际，两家银行公布了第二季度业绩，富国银行(Wells Fargo)的利润也出现下滑。

　　摩根大通的利润为181亿美元，同比增长25%。

　　与Visa的股票交换交易带来的79亿美元收益提振了该公司的盈利。如果没有这一一次性提振，利润将落后于2023年季度。

　　营收增长22%，至502亿美元。

　　这家美国资产规模最大的银行指出，投资银行费用和资产管理费的上涨，以及净利息收入(NII)的增加，都提振了该行的业绩。NII的计算依据是摩根大通从贷款中赚取的利息减去支付给储户的利息。

　　信贷损失拨备上升5%至31亿美元，摩根大通称，信用卡是最近一季冲销和未来潜在损失拨备的主要原因。

　　该银行指出，2019冠状病毒病期间政府支出计划提振了消费者的资产负债表，但这些计划基本上已经失效。摩根大通将违约率上升描述为“信贷正常化”。

　　花旗第二季度利润为32亿美元，较上年同期增长10%，反映了首席执行官简·弗雷泽(Jane Fraser)领导的重组后运营费用下降6%的好处。这一举措预计将使员工总数减少2万人。

　　收入增长了4%，达到201亿美元。

　　虽然与2023年同期相比，花旗的净利息收入有所下降，但它受益于Visa股权交易的4亿美元收益，以及包括市场和财富管理在内的五个部门中的四个部门的利润增长。

　　利润下降的一个部门是美国个人银行业务，该部门受到信贷损失增加的打击。

　　梅森说，银行已经加强了对消费者的监控，同时改变了吸引新信用卡客户的方式，转而青睐那些信用评分较高的客户。

　　梅森表示，尽管贷款拖欠率已高于新冠疫情前的水平，但该银行在本季度末看到了改善，这可能是消费者“弹性”的一个迹象。

　　本周早些时候，两家美国监管机构对花旗处以1.356亿美元的罚款，原因是该银行在2020年的监管打击之后，在升级风险管理和内部控制方面缺乏进展。

　　富国银行获利下滑0.5%至49亿美元，营收微增0.7%至207亿美元。

　　尽管NII较上年同期有所下降，但该行指出，投行和资产管理业务的收费收入有所增长。

　　尽管富国银行第二季度的坏账冲销增加，部分原因是商业房地产贷款表现不佳，但该行的不良贷款拨备较上年同期有所下降。

　　报告公布后，三家银行均下跌，其中摩根大通下跌1.8%，花旗下跌2.3%，富国银行下跌6.9%。